Workflow om wijziging door te voeren van bestelling tot factuur

Hieronder zie je de verschillende stappen van offerte tot factuur. 

Er zijn ook kortere stappen mogelijk uiteraard.

We starten in ons voorbeeld vanuit een offerte, deze kan ook vanuit bestelbon starten naargelang de werkwijze in uw onderneming.

Een offerte is opgemaakt en je wenst daar nog een wijziging in door te voeren. 
Dit kan in de offerte nog gewijzigd worden zolang er nog geen onderliggende documenten voor gemaakt zijn zoals een bestelling of leverbon.

Als we een stap verder gaan kijken, we willen een bestelling aanpassen na creatie ervan. 
Dit is ook nog mogelijk als er nog geen leverbon gemaakt is van de bestelling. Indien wel kan je (enkel bij nog geen effectieve uitlevering ) de leverbon verwijderen en kan je de bestelling als nog aanpassen.  Opgelet! Er mogen geen leverbonnen of facturen aangemaakt zijn!

Na een bestelling kan je een leverbon aanmaken van geleverde goederen. 
Als deze aangemaakt is kan het nog wijzigen mits er zoals hierboven ook enkele malen vermeld is geen onderliggende documenten zijn gemaakt. 

Na een offerte naar bestelling te plaatsen om nadien geleverd te hebben bij de klant moeten we het nog facturen. Eens de factuur gemaakt is kunnen alle voorgaande documenten niet meer aangepast worden. De factuur zelf wel nog zolang ze nog niet betaald is. 

Detail en Aanpas scherm

We hebben bij het raadplegen van documenten twee soorten schermen. Het Detail scherm, deze geeft bovenaan links de knop Aanpassen weer. Als je hier op klikt krijg je het volgende scherm waar je de aanpassingen kan doorvoeren en herken je ook aan de knop bewaren links bovenaan.  Beide schermen zijn bij alle bovengenoemde documenten beschikbaar.