Offerte status verloren

Wat de naam al doet vermoeden kan je een ook verliezen in de zin van stopzetting document.

Deze functie kan je als volgt selecteren.

Stap 1

Ga naar het overzicht van de offertes, kies een offerte om te gebruiken, deze mag nog niet besteld zijn (lees: rood duimpje moet nog voor de lijn staan).

Stap 2

Klik op de Offerte nummer (staat in het blauw)

Stap 3

Rechtsboven zie je in het scherm een tandwieltje staan dat je kan aanklikken

Stap 4

Nu kan je de Verloren status aanklikken.

Opgepast! Deze gaat uit nu uit de overzichtslijst van 'Offertes' verdwijnen.

Op niveau van de klant blijft deze in de klantenfiche wel bestaan.

Klanten -> Overzicht -> klant x -> tabblad offertes

Je ziet er een verbodslogo staan in de kolom Besteld i.p.v. een groene of rode duim.

Ook kan je via deze weg  naar 'Acties' gaan om  toch nog de bestelling uit te voeren.

Snellere manier!

Vanuit het overzichtsscherm van 'Offertes' kan je ook meteen via 'Acties' de 'Verloren' status aanklikken.