Hoe maak ik een nieuwe klant aan?

Nieuwe klant aanmaken

Binnen Deskflow kan je jouw klantenbestand makkelijk beheren.

Om een nieuwe klant aan te maken ga je links in de menu naar Klanten -> Overzicht. Hierna klik je op de knop  en krijg je het volgende scherm te zien. Hier ga je enkele zaken moeten invullen. De velden waarbij er een *  staat, naast de titel, zijn verplicht in te vullen velden.

In de zoekbalk bovenaan kan je  het BTW nummer van de nieuwe klant invullen en op zoeken drukken. Als je dit hebt gedaan worden de gegevens van de klant automatisch ingevuld in de bijhorende velden. Zo moet je al deze gegevens niet manueel gaan invullen.

Na het invullen van de velden is het belangrijk dat je onderaan op bewaren drukt. Wens je de klant niet op te slaan, kan je deze hier ook annuleren.

Klantenbestand specifieker maken

Wanneer je een nieuwe klant hebt aangemaakt, kan je de informatie over deze klant nog meer uitbreiden.

Acties -> Detail 

Veld aanpassen 

Wanneer je op 'Aanpassen' klikt kan je de klantengegevens bewerken.

Je kan ook zelf een aangepast veld bijvoegen indien jouw gewenste veld niet voorzien is.

Hiervoor dien je op te klikken en dan kan je een 'Aangepast veld toevoegen'.

Indien het tandwieltje nog niet zichtbaar is moet u deze eerst activeren via

Beheer-> Aangepaste velden -> Aangepaste velden gebruiken -> Nee verschuiven.

Klik op Bewaren.

• Je dient het nieuwe veld een naam te geven.
• je kan kiezen tussen een tekst veld, of een selectie box.

Je kan ook tekst velden verwijderen of aanpassen via Beheer -> Aangepaste velden -> Acties.

Klik op Bewaren.

Details klant 

Onderaan kan je aanvinken of een klant een 'Automatische betalingsherinnering' moet krijgen.

Je kan de klant ook op 'non-Actief' zetten. De klant wordt dan niet meer getoond in de lijst maar zijn gegevens blijven wel in het systeem staan. 

Daarnaast kan je ook aanvinken of de klant een 'Wanbetaler' is of niet.

Overzicht klanten personaliseren

Ga terug naar Klanten -> Overzicht

Je kiest namelijk zelf welke gegevens van een klant voor jou belangrijk zijn om te tonen, je kan de kolommen ook verslepen.

Door op het trechtertje bovenaan te klikken krijg je een lijst met selectie velden, hier kan je de gewenste velden aanvinken of afvinken en verschuiven.

Zijn er meerdere adressen binnen een onderneming nodig?

Ga naar Klanten -> Overzicht -> Acties -> Detail.

In het tabblad Adressen kan je dit makkelijk beheren. Standaard wordt elke klant voorzien van een leverings- en facturatie adres. Extra adressen aanmaken doe je door op de knop toevoegen te klikken.

Je kan adressen ook aanpassen en verwijderen indien gewenst.

Wanneer je documenten gaat opmaken binnen Deskflow kan je tussen deze adressen kiezen voor zowel leverings- als facturatie adres.

Zijn er meerdere contacten binnen een onderneming nodig?

Ga naar Klanten-> Overzicht-> Acties -> Detail. 

In het tabblad Contacten kan je meerdere contacten toevoegen.

Klik je op het potloodje kan je de gegevens van deze persoon aanpassen.

• Hier kan je kiezen welke contactpersoon automatisch gemaild wordt.
• Krijgt deze persoon toegang tot zijn facturen binnenin Deskflow.

Wanneer je deze vakjes hebt aangeduid zal dit te zien zijn aan de hand van duimpjes achter de gegevens.