Workflow om wijziging door te voeren van bestelling tot factuur

Hieronder zie je de verschillende stappen van offerte tot factuur. 

Er zijn ook kortere stappen mogelijk, een andere volgorde van de documenten niet.

Als een document is aangemaakt is het vorige document niet meer aanpasbaar. 

We starten in ons voorbeeld vanuit een offerte, deze kan ook vanuit bestelbon starten naargelang de werkwijze in uw onderneming.

Een offerte is opgemaakt en je wenst daar nog een wijziging in door te voeren? Dan kan je de offerte nog aanpassen zolang er nog geen onderliggende documenten voor gemaakt zijn, zoals een bestelling of leverbon.

Nu gaan we een stap verder kijken. We willen een bestelling aanpassen nadat we deze hebben gecreëerd.
Dit is mogelijk als er nog geen leverbon gemaakt is van de bestelling. Indien wel, kan je (enkel bij nog geen effectieve uitlevering ) de leverbon verwijderen en kan je de bestelling alsnog aanpassen.  Opgelet! Er mogen geen leverbonnen of facturen aangemaakt zijn!

Na een bestelling kan je een leverbon aanmaken van geleverde goederen. 
Als deze aangemaakt is kan het nog wijzigen mits (er zoals hierboven ook enkele malen vermeld is) geen onderliggende documenten van zijn gemaakt. 

Eens de factuur is aangemaakt, kunnen alle voorgaande documenten niet meer aangepast worden. De factuur zelf wel nog zolang deze nog niet betaald is. 

Detail en Aanpas scherm

Via de 'Acties'-knop van een document, kan je 'Detail' gaan kiezen. Als je dit aanklikt opent het bijhorende document zich. Links bovenaan staat de knop 'Aanpassen'. Als je hier op klikt kan je het document aanpassen. Nadat je al de aanpassingen hebt ingegeven druk je op bewaren links bovenaan! Doe je dit niet, dan verdwijnen al je aanpassingen.