Verkoopdocumenten aanmaken

Binnen Deskflow is het opmaken van documenten eenvoudig en snel.

Aanmaken offertes

We tonen hier het aanmaken van een offerte. 

Voor andere documenten zoals bestellingen, leverbon of factuur verloopt de opmaak min of meer hetzelfde (enkel de invoervelden zullen hier en daar wat verschillen).

Wanneer je op de knop toevoegen klikt krijg je dit scherm te zien.

Elk document begint met het selecteren van een klant. Zolang de klant niet geselecteerd is zullen de overige velden in het document niet actief staan. Indien de klant nog niet bestaat, kan je er eentje aanmaken door op het plusteken te klikken naast de naam.

Na het selecteren van een klant wordt standaard het leverings- en facturatieadres ingevuld. Indien je een ander adres wenst te gebruiken kan je klikken op het kruisje naast het adres. Zo zal het veld terug leeg gemaakt worden en kan je een andere keuze maken. Een nieuw adres aanmaken vanuit een verkoopdocument is eveneens mogelijk.

Vervolgens kun je de velden in het detailscherm ingeven, alsook de leveringsdatum of koppeling met een project.

De inhoud van het document kun je onderaan toevoegen.

Een product toevoegen doe je via Producten zoeken.

Je krijgt een keuzelijst waarin je kan zoeken op naam of referentie van het product (wanneer je product een barcode heeft kan je deze optie aanvinken en zoeken op barcodes).

Wanneer je een product hebt toegevoegd kun je zowel de omschrijving, aantal als de prijzen aanpassen.

Je kan zelfs een nieuw product toevoegen indien die nog niet aangemaakt is via de knop acties 

Indien je producten wenst op te zoeken aan de hand van andere informatie kan je op de Productenlijst knop klikken.

Klik hierop om een lijst te verkrijgen van producten met selectiemogelijkheden voor de kolom Aantal.

Om een product te zoeken kan je de centrale zoekfunctie gebruiken.

Je kan ook het veld kiezen waarin je het gewenste product wilt zoeken door op het trechtertje te klikken.

Wanneer je al de gewenste producten hebt toegevoegd dien je op bewaren te klikken om het document op de slaan.

Je kan de documenten indien gewenst ook mailen of printen. Via de des betreffende knoppen rechtsboven.