Jij hebt de mogelijkheid om jouw klanten in staat te stellen hun documenten te raadplegen. Hierdoor kunnen ze moeiteloos al hun offertes, facturen, lever- en werkbonnen, enzovoort bekijken via een link van Deskflow. Op deze manier kan je het proces van het inzien van onbetaalde posten vereenvoudigen en kunnen ze moeiteloos documenten ondertekenen. Als ze die link openen krijgen ze het volgende te zien:
Hoe activeer je dit? Wel, dat is heel simpel:
1. Ga naar 'Klanten' -> 'Overzicht' en druk op een klant die je toegang wilt verlenen
2. Ga in de klant fiche naar 'Contacten'
3. Voeg hier de gegevens van de persoon in kwestie toe als je dat nog niet hebt gedaan. Het belangrijkste is het e-mailadres van de persoon zodat je de link kan versturen.
4. Als het contact is aangemaakt, zie je rechts de volgende icoontjes:
5. Druk op het middelste icoontje (het pennetje)
6. Zet nu het volgende balkje aan:
7. Selecteer nu tot welke documenten je deze klant toegang wilt geven en druk op 'Bewaren'. Volgende foto toont de opties:
De klant zal een mail ontvangen met een link waarmee hij toegang heeft tot zijn documenten en deze kan ondertekenen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.